27日，柬埔寨首相洪玛奈透露比亚迪将去柬埔寨设厂！
在前文《超全！中国新能源汽车东南亚产能布局及东南亚国家配套政策分析丨熊猫出海》中，我们梳理了中国新能源汽车在泰国、印尼、马来和越南的产能布局及这四个国家相关政策的扶持情况。
在文章末尾我们提到柬埔寨即将推出相关的电动车激励政策，就在上周，柬埔寨《电动车领域发展政策（2024年至2028年）》正式出炉，作为打造电动车生态系统和增加电动车数量的路线图和驱动力。
这周就有消息称比亚迪就要去柬埔寨设厂？投资柬埔寨电动车产业链的最好时机要来了吗？
熊猫出海将基于柬埔寨电动车市场的发展历史及现状，简析柬埔寨电动车市场投资的潜力。
壹
柬埔寨电动车市场分析
1、柬埔寨电动车每年注册量
2020年，电动车第一次在柬埔寨注册，虽然这一年只注册了5辆，但也代表了它在柬埔寨地区的开始。
注：数据中的“电动车”包括四轮电动汽车、两轮电动车及三轮电动车
自2022年起，柬埔寨注册的电动车开始快速增长，截至今年2月，在柬埔寨注册的电动交通工具数量为1887辆，其中家用四轮电动车906辆、两轮电动车415架和三轮电动车566架。
而柬埔寨已建成并投入使用的电动车充电站数量为18个。
2、柬埔寨电动车活跃品牌
在电动汽车方面，柬埔寨正处于鼓励使用新能源汽车的初级阶段，目前活跃在电动汽车市场的主要已超过10家，包括红旗、特斯拉、比亚迪、宝马、五菱、丰田BZ4X纯电车、广汽埃安等等。
红旗汽车早在2020年就进入柬埔寨市场，2022年7月红旗E-QM5纯电动车首发亮相柬埔寨，这款100%纯电动节能环保车型一经亮相，便备受瞩目。
特斯拉也早在2021年入驻柬埔寨汽车市场，并在金边开设2个展厅。
作为柬埔寨第一批获得销售许可的纯电动汽车，比亚迪汽车已于 2020 年进军柬埔寨市场，其合作伙伴和谐汽车此前成功运营 BYD 6A 4S 店。
2024 年 2 月，在柬埔寨金边又新开两家比亚迪店，当天交付 30 台，单店 19 天累计订单破百。
在两轮电动车方面，目前较为活跃的品牌包括Voltra Motors、本田柬埔寨、Verywords、雅迪、Global EV等。
Voltra Motors是柬埔寨第一家两轮电动车品牌，在2019年推出首款电动摩托。
“Verywords”是韩国电动汽车品牌，目前已经在柬埔寨建立完整两轮车装配线的公司。
2023年2月，雅迪（柬埔寨）和电子商务平台微笑商城（Smile Shop）达成战略合作，正式启动雅迪电动车的线上零售，打破了传统摩托车的销售模式，首次开启线上线下结合的O2O模式。
就在今年5月，台铃柬埔寨首批形象店战略签约仪式在柬埔寨首都金边隆重举行，并重磅发布年度爆品S2，吸引超过400家当地电动车商家加盟台铃。
相比电动汽车，两轮电动车在柬埔寨更具优势
从购买成本以及后期维护来看，两轮电动车目前看来似乎更受柬埔寨市场偏爱。
世界银行的一份报告显示，以拥有总成本计算，在柬埔寨购买一辆新电动汽车的总成本（车价和动力成本），要比新和二手燃油动力车分别高出14%和52%。
加上缺乏充电站、充电慢、电费贵等问题，让电动汽车在柬埔寨普及面临许多挑战。
而两轮电动车从售价上比柬埔寨目前售卖的燃油车要便宜很多：
比如中国电动车行业巨头雅迪，全新满配款G150P型号的电动摩托车价格在柬埔寨的售价不到1900美元；但是日本生产的全新款满配版ADV150燃油摩托车售价已经超过了4000美元。
加上在后期充电方面，两轮电动车可以在自己院子里充电，目前柬埔寨民用电价最贵仅为0.38美元1度，但1升汽油的价格最便宜也超过了1美元。
因此从日常使用的角度出发，两轮电动车在柬埔寨更具优势。
贰
柬埔寨电动车行业投资的潜力
两轮电动车
摩托车是实现柬埔寨的交通领域碳排放主力，在碳中和目标的推动下，柬埔寨近两年来在积极推动两轮车电动化发展。
根据《电动车领域发展政策（2024年至2028年）》目标，到2030年，柬埔寨两轮电动车将增至72万架，未来几年柬埔寨两轮电动车市场将大有所为。
在产业链方面，对比汽车工业，电动两轮车的产业链要求相对较低，除电机电控核心部件进口外，其余均有望完全本地生产和组装。
目前“Verywords”是第一个在柬埔寨建立完整两轮车装配线的公司。
目前东南亚的两轮电动车的销售及生产仍是以铅酸电池为主，锂电池制造厂大部分在建设中或刚投产。据了解，柬埔寨对进口电池组征收10%的增值税。
此外虽然家用功率插座即可满足两轮电动车的日常充电需求，但两轮商用车队的公充站和换电站也将是充电基础设施的发展方向。
电动汽车
根据《电动车领域发展政策（2024年至2028年）》目标，到2030年把电动汽车数量增加至3万辆，其中2万5千辆为家用电动车，5千辆为商用电动车。
而目前电动汽车保有量不到1000辆，因此要在未来 16 年内实现电动汽车目标还有很长的路要走。
为实现目标，柬埔寨政府将制定激励机制，以提高电动车销量，惟前提是不影响政府财政的可持续性，这包括检讨现有税务和其他费用，以减少进口燃油发动汽车，并鼓励购买电动车；鼓励银行和金融机构向电动车车主提供汽车贷款等，具体细则有待柬埔寨政府后续公布。
在电动汽车供应链上面，柬埔寨首相洪玛奈27日透露比亚迪将在柬埔寨设厂，对此熊猫出海也将持续关注。
据熊猫出海了解柬埔寨当前6家汽车组装厂已在运营，为现代、东风、福特、五十铃、起亚、双龙、东南、大韩和丰田等多个汽车品牌进行燃油车的本地化组装服务。
此外，柬埔寨政府也鼓励设立电动车充电站。
世界银行在一份研究报告中指出每 10 辆电动汽车通常需要一个电动汽车充电站，目前，柬埔寨的比例为 1:83，还远远无法满足充电需求。
预计到 2050 年，柬埔寨可能需要 9,900 至 33,800 个充电站，这将需要 1.68 亿至 5.76 亿美元的投资。
目前柬埔寨电动车发展仍处于起步期，预计未来在两轮电动车和四轮电动汽车方面拥有广阔的市场空间。
至于未来柬埔寨会不会成为电动车的集聚地或生产基地。仍然需要观望柬埔寨政府后续的具体政策吸引，以及中柬两国的合作深入。
熊猫出海也将实时跟进，为国内投资者带来最新政策消息。
您也可以直接到访熊猫出海柬埔寨团队：
地址：柬埔寨金边市万景岗区万景岗一分区莫尼旺大道342号门牌16楼（288号路交叉口/诚丰大楼）
熊猫出海，一站式跨境企服平台，专为中国企业量身定制出海解决方案及配套落地服务，助力中国企业出海“少掉坑”。
敬请注意，本文所涉及境外的内容，是根据境外当地公开可查的文件和报道以及熊猫出海过往的项目经验整理，其中可能会存在翻译不准确或政策更新的问题，因此上述内容不构成熊猫出海的任何法律意见。
