越南包装行业洞察:未来几年增长最快的领域之一丨熊猫出海
包装行业 越南投资 熊猫出海 2024-06-11 09:03:53   浏览量:508



包装行业作为辅助行业,和经济发展密切相关:经济发展带动包装行业的发展,而包装行业的发展又会增加商品的价值。


越南最新一届国际包装处理与加工技术展览会吸引了来自中国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、新加坡和美国等 30 多个国家和地区的 310 多家参展,侧面展示了国际对越南包装市场的重视。


在下文,熊猫出海将为您梳理越南当前包装市场的行业概况、知名企业、关键驱动因素以及面临的挑战,以期为相关者提供参考。



越南包装行业现状


正如文章开头所言,地区经济发展必然带动包装行业的发展。越南近年的高速增长,带动包装行业成为越南持续增长的市场之一


根据越南统计总局公布的数据显示,目前越南包装产业的平均增长率约为15%-20%,2023年越南包装产业的总产值达到了约8亿美元,同比增长了约17%。


越南包装协会的数据则显示,2021 年时,行业经营企业约 14,000 家,其中约4500家从事纸质包装产品,约9200家从事塑料包装产品。


越南包装行业也吸引了众多海外投资者,如瑞典利乐公司(也是下文2023年越南纸业包装十大知名企业之首),日本的Bandai Namco和Marubeni公司,马来西亚 Box-Pak 公司,中国的理文造纸公司、玖龙纸业等都已在在越南的生产基地投资了数百万美元。


2023年,Vietnam Report根据最近一年的财务能力、社会影响力等因素筛选出越南包装行业的知名企业,其中来自中国大陆的印包企业无一入选。





2023年度包装企业信誉十强——纸业集团  

数据来源:Vietnam Report




2023年度包装企业信誉十强—塑料工业集团 

 数据来源:Vietnam Report



上述这20家公司集中于越南两大经济中心:胡志明市、河内市,及其周边的同奈、兴安、北宁等省市,便于及时供应庞大的工业包装和消费包装需求。


越南包装行业发展关键驱动因素


1、自由贸易协定(FTA)带来的关税优势助力越南包装行业出口强劲


从出口来看,2022年1月至2023年6月底期间,美国、日本、韩国、德国、英国、荷兰、澳大利亚和柬埔寨,这八个市场的出口额占越南包装出口额的75.5%。




2022年1月-2023年6月期间包装出口额 

资料来源:国际货币基金组织贸易地图



这主要受益于越南签署的自由贸易协定(FTA)的有利条件。


目前,越南与世界上大多数经济体签署了19个双边和多边自由贸易协定,其中与60多个伙伴签署的16个自由贸易协定已经生效。


上述大多数国家都至少加入了一个越南是其中成员的自由贸易协定。上述市场的包装产品进口税率大多为0.0%,少数商品仍需征税,但不超过5.0%。


这是提高越南包装产品在国际市场竞争力的巨大机会。


2、中产阶级兴起推动对优质包装产品的需求


城市化发展和不断壮大的中产阶级,使越南成为一个前景广阔的消费市场。


越南拥有近一亿人口,城市化进程正在加快,2022年有38%的城市常住人口。在2012-2022年期间,消费占GDP的比重一直高达55-60%。预计2030年,越南的中产阶级有望增长至5,700万人(占总人口55%),中产阶级和人均收入的增加也推动了对优质包装产品的需求。


尤其是对包装食品和饮料产品、药品和电子产品的需求。


据了解,食品行业占越南包装行业需求的 30% 至 50%,其次是制药和医疗保健行业占 5% 至 10%,电子行业占 5% 至 10% 左右。


3、电子商务热潮为包装行业创造了巨大的需求


据越南政府估计,到2025年,1.003亿越南人中将有一半以上参与网络购物


据统计2023年,越南电商总共使用了17万吨各类包装和塑料材料。


2024年越南电子商务市场规模预计为147亿美元,预计到2029年将达到237.7亿美元,复合年增长率为10.09%。


Shopee、Lazada 和 Tiki 等电子商务平台正在见证在线购物的激增,包装也被视为帮助产品吸引消费者的重要因素,以增强客户体验并确保产品在运输过程中的安全。


越南包装行业面临的挑战


1、绿色循环经济与可持续发展的挑战


越南在COP26上正式宣布了到2050年实现净零排放的承诺。


这与循环经济理念和产品可持续性要求有关,环保包装生产领域在食品和饮料行业的包装过程中逐渐变得重要。


这是越南纸包装行业发展的关键挑战之一。


在法律法规方面,越南正在做出越来越多的努力和决心,促进可持续包装。


根据2020年环境保护法规定,2024年1月起,上一年销售、服务和进口总收入分别超过300亿越南盾(折合人民币900万元)和 200亿越南盾(折合人民币600万元)的包装企业被要求实施生产者延伸责任EPR


包装所需的回收率为10-22%,具体取决于类型(如纸箱纸为20%、混合纸包装为15%、铝包装为22%、PET塑料包装为22%、铁和其他金属包装为20%,玻璃瓶、罐子、盒子为15%)


根据规定,生产和进口企业可以选择两种方式之一履行回收责任。


第一种方法是自己组织回收(自己回收或雇用回收单位或授权第三方组织回收),第二种方法是向越南环境保护基金支付资金以支持回收


此外,第889/QD-TTg号决定设定了目标,到2030年,100%的超市和购物中心将使用环保包装产品来替代难以分解的环保塑料包装产品。


第 08/2022/ND-CP 号法令规定了包装类型、包装技术标准以及包装上产品标签披露产品中持久性污染物信息的要求。


转向可持续包装不仅是一种趋势,也是该领域企业的必然选择。


2、进口原材料的依赖程度及价格波动


越南生产包装纸的主要原料仍然以旧纸箱(OCC——旧瓦楞纸箱)和原浆为主。目前,纸包装行业大约85-90%的原料仍然来自OCC,因为这是一个成本比原浆低3倍左右的原料来源。


越南包装纸行业对进口来源的依赖程度很高,目前国内OCC原料供应只能满足国内总需求的52%左右


而对于原浆,由于国内供应不足,越南65%的原浆必须进口。


如果越南企业过多依赖进口原材料,很容易受国际贸易的波动导致原材料成本的上升,这必将增加企业的生产成本,影响越南企业在国际市场上的价格竞争力。



综上所述,越南包装生产行业随着有利的贸易协定、市场的不断扩大和消费者需求的不断升级呈现快速增长的态势,虽然竞争和投入成本等挑战持续存在,但中国相关企业将先进的生产技术和设备引入越南,进一步提升包装生产行业的竞争力。


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